Consultant en Valorisation de Portefeuilles · Suisse romande
Activation intelligente et valorisation continue de vos mandats.
Le constat
Votre offre évolue. Les besoins de votre client aussi. Entre deux rendez-vous, une échéance passe, une situation change — et votre client prend une décision sans que vous soyez dans la conversation.
Maintenir un lien régulier avec l'ensemble d'un portefeuille est impossible à faire manuellement. Nous structurons cette présence à votre place — pour que vous soyez là au bon moment, pour le bon conseil.
Qu'il s'agisse d'optimiser un 3ème pilier, de planifier un passage en Sàrl ou d'évaluer un nouveau projet immobilier, vos clients prennent des décisions. S'ils ne pensent pas à vous en premier, c'est que le lien s'est distendu.
Nouveaux produits, meilleures couvertures, conditions revues — sans contact régulier, votre client prend des décisions sans disposer de toute l'information. L'objectif est d'être présent exactement au moment où ce nouveau besoin émerge.
Mariage, naissance, achat immobilier, changement professionnel — chaque événement crée un besoin nouveau. Une présence structurée détecte ces moments de vie décisifs.
Notre processus de valorisation
Un message court qui recrée le lien sans intrusion. Le client se souvient de vous — rien de plus, pour l'instant.
Une relance avec une question directe sur leur situation ou leurs projets. Le contact s'exprime, vous écoutez.
Toute réponse déclenche une notification immédiate. Vous ne ratez aucun dossier potentiel.
L'appel n'a lieu qu'avec les contacts ayant signalé un besoin. Un rendez-vous qualifié, de conseil à conseil.
Le ROI
Tarification
Comment ça se passe
Nous analysons l'état de votre portefeuille, votre situation actuelle et vos objectifs de croissance.
Un export structuré de vos contacts suffit. Notre équipe se charge du tri, de la segmentation et de la configuration.
L'infrastructure est configurée et vos séquences de messages sont personnalisées selon vos objectifs (réactivation, upselling, cross-selling). L'ensemble du processus est ensuite automatisé.
Les opportunités vous parviennent dès qu'un contact signale un besoin. Le suivi devient chirurgical.
Conformité & confiance
La réactivation de clients existants est légale en Suisse sous conditions strictes. L'infrastructure ABClients est pensée dès l'origine pour respecter intégralement ce cadre déontologique. Chaque démarche s'appuie sur une relation commerciale documentée.
Chaque communication est envoyée avec une identité vérifiable et en votre nom.
Mention de désinscription présente et traitée automatiquement pour garantir le respect du client.
Accord de Traitement des Données conforme nLPD fourni et validé avant tout démarrage.
Action ciblée uniquement sur des profils disposant d'un historique commercial qualifié.
Un premier échange ciblé permet d'évaluer le potentiel de vos mandats. Sans engagement.